Den här artikeln förklarar hur du kan registrera återkommande transaktioner i kundreskontra.

Om du har kundfakturor som upprepas varje månad så kan du köra återkommande transaktioner i systemet. Så här gör du enligt beskrivningen nedan.

Börja med att skapa en faktura som ska vara mall för de fakturor som ska genereras. Det är viktigt att du inte uppdaterar den här fakturan, bara sparar den så att den har statusen "Balanserad".

Därefter går du till Kundreskontra --> Register --> Återkommande transaktioner.

Tryck på plustecknet och fyll i fälten som visas nedan.

Ange startdatum, det vill säga den första fakturadatum som fakturan ska ha. Fyll i att den aldrig löper ut, schemaläggningstyp och redovisningsperiod.

I Postlista lägger du till alla fakturor som ska faktureras den 1: a varje månad (i vårt exempel). När fakturorna är inlagda och du klickar på Spara-knappen kommer de fakturamallar du skapar nu att ändra status från "Balanserad" till "Schemalagd". Fakturamallarna kan ändras när som helst om det finns prisförändringar eller tillägg på artiklar.

När fakturorna ska faktureras går du till Kundreskontra --> Rutiner --> Kör återkommande transaktioner.

Markera den återkommande transaktionen som ska köras och klicka på Kör.

När du går in i den återkommande transaktionen vi skapade i steg 1 kommer du att se vilka fakturor som har genererats. De ser du under fliken "Skapade poster"

Dessa har statusen "Balanserad" så de måste frisläppas innan de skickas till AutoInvoice.

För att frisläppa fakturan går du till Kundreskontra --> Runtiner --> Frisläpp fakturor och betalningar

(Du kan självklart också gå direkt in i kundfakturan och frisläppa därifrån)

OBS! Här kommer det också att finnas andra fakturor som inte är uppdaterade i systemet, så dubbelkolla att du har valt rätt fakturor att uppdatera. Markera de du vill uppdatera och tryck på knappen Uppdatera.