I Visma.net Financial kan du skriva av små saldoavvikelser med hjälp av en automatisk rutin.

Om kunderna betalar för mycket eller för lite och detta behöver justeras i systemet, kan du använda rutinen för att avskrivning av kundfordran. Om kunderna har betalat för lite används typen "Skriv av faktura" och om de har betalat för mycket används rutinen "Skriv av kreditfaktura"

Innan du kör rutinen för att avskriva kundfodran måste du kontrollera om du har en orsakskod med ett konto som du vill använda för avskrivningen.

Orsakskoder

Gå till Kundreskontra --> Egenskaper --> Orsakskoder eller sök efter Orsakskoder i sökfältet högst upp.

Det finns redan några fördefinierade orsakskoder för småbelopp.

Om du vill skapa en ny klickar du på "+" knappen i den översta verktygsraden.

Avskrivning kundfordran

För att köra rutinen går du till Kundreskontra --> Rutiner -->Avskrivning kundfordran eller skriver "Avskrivning kundfordran" i sökfältet bredvid menyn.

Här väljer du vilken typ av avskrivning du vill göra. Välj vilken gräns du vill använda, det vill säga alla poster på kunder under detta belopp kommer att visas som förslag för avskrivning.

Markera posterna som ska avskrivas och klicka på "Behandla" knappen.

När de är behandlade kan du gå till fakturan. Den är nu markerad som stängd, och under fliken "Motpost" ser du transaktionen som har fått posttypen "Skriv av faktura"

Verifikatet har följande bokföring: