Delbetalningar förekommer och måste matchas manuellt eftersom systemet då inte har något belopp att matcha mot en faktura. Denna artikel visar hur du gör denna matchning.

Om du har fått betalningen in i systemet via Autopay hittar du den i "Behandla kontoutdrag". Du kan snabbt hitta detta fönster genom att börja skriva "Behandla kontoutdrag" i sökfältet högst upp. Om inte kan du hitta det under Bank/likvidhantering --> Transaktioner --> Behandla kontoutdrag. Här hanteras även alla andra inkommande betalningar.

För att kunna matcha betalningen mot fakturan väljer du "Skapa betalning", kryssa i "Skapa", välj arbetsyta "Kundreskontra" och hämta kunden som har betalat i rutan som heter "Kund/leverantörsnr.:".

Systemet fyller sedan automatiskt i resten (denna information hämtas från kundprofilen). Sedan hämtar du fakturan du vill matcha med på raderna. Sedan klickar du på Behandla.

Går du in på fakturan du valde att matcha betalningen mot kommer du se att det finns en motpost kopplad till denna faktura. Du ser också att det finns ett restbelopp kvar på fakturan: