Den här artikeln visar vilka kundinställningar som är viktiga för att använda AutoInvoice för elektronisk fakturering, men även hur du kontrollerar statusen för fakturautskick.

Skapa kunder

Vi börjar med att titta på kundkortet och går till menyalternativet Kundreskontra --> Register --> Kunder.

OBS! Det är viktigt att följa ordningen nedan. Organisationsnummer och momsregistreringsnummer måste läggas in innan faktureringsmetoden, eftersom den ändras beroende på om kunden är registrerad för elektronisk faktura eller inte.

 

Generell information --> Huvudadress: Används för brevutskick av faktura om kunden inte kan ta emot e-faktura eller saknar e-postadress.

Generell information --> Huvudkontakt: --> E-post: Används för att skicka fakturor via e-post om kunden inte kan ta emot e-faktura.

Leveransadress --> Inställningar standardplats: Här kan du ange organisationsnummer utan bindestreck (t.ex. 5555556363). Registrera även momsregistreringsnummer - samma som organisationsnummer, men med texten "SE" innan för Sverige och "01" efter (t.ex. SE555555636301). Denna information används för att skicka elektronisk faktura.

Faktureringsinställningar > Sändmetod för AutoInvoice: Markera "Skicka fakturor till AutoInvoice" (eventuellt avmarkera "Skriv ut fakturor" i området Inställningar för utskrift och e-post). Avsluta genom att klicka på spara.

Kontrollera status för fakturautskick

Kundreskontra > Förfrågningar > Kundreskontra översikt:

Markera "Visa detaljer".

Markera "Visa dokument som skickats till AutoInvoice".

Se följande kolumner:

• Skickad till AutoInvoice - Visar om fakturan skickats via AutoInvoice
• AutoiInvoice status - visar OK eller FAIL.
• Leveransstatus för AutoInvoice - visar status för utskicket.

Du kan också göra olika urval i rapporten (t.ex. visa enskilda kunder, datumintervall etc.) och klicka på varje kolumn för att filtrera efter olika statusar.

Kundreskontra --> Rutiner --> Skicka fakturor:

Justera startdatum beroende på hur långt tillbaka i tiden du vill titta.

"Skicka till AutoInvoice": Här hittar du fakturor som är redo att skickas till AutoInvoice.

"Hämta status från AutoInvoice": Här kan du hantera fakturor för att kontrollera om AutoInvoice statusen är uppdaterad

"E-posta faktura/Skriv ut faktura": Om det finns fakturor här finns det andra inställningar på kunden som gör att fakturan inte skickas via AutoInvoice. Skicka ut dessa fakturor manuellt och korrigera kundkortet och ange "Skicka fakturor till AutoInvoice" så att rätt inställningar används nästa gång.

Status på faktura

På själva fakturan har du också möjlighet att se statusen för AutoInvoice.