Denna artikel visar hur du krediterar en kundfaktura och matchar den med en kreditfaktura.

Alternativ 1

När du är inne på en kundfaktura har du alternativet "Reversera", detta kopierar fakturan och skapar en kreditfaktura på samma kund, med samma artiklar och samma belopp. Därefter klickar du på frisläpp.

För att matcha fakturan med kreditfakturan söker du efter "Kundinbetalningar" i sökrutan längst upp alternativt går via menyn Kundreskontra --> Transaktioner --> Kundinbetalningar. Klicka på plustecknet för att skapa en ny post:

 

Väl Kreditfaktura som Typ och sök fram kreditfakturan. Gå sedan ner på betalningsrader och klicka på plustecknet, välj Posttyp faktura och sök fram fakturan.

 

Klicka sedan på Spara och Frisläpp:

 

Nu kan du se att både faktura och kredit har blivit matchade och stängda: