Denna artikel visar hur du skapar och skickar en kundfaktura.

För att skapa en ny kundfaktura går du till menyn för kundreskontra och klickar på Kundfakturor:

Här får du en översikt över befintliga fakturor. Klicka på plustecknet för att skapa en ny kundfaktura:

Börja med att välja den aktuella kunden.

Gör eventuella ändringar, som betalningsvillkor och fakturatext.

Under fliken Rader kan du välja de artiklar du vill inkludera på fakturan. Klicka på plustecknet för att lägga till en eller flera artiklar.

Välj en artikel och fyll intal. Eventuellt ange eller ändra pris, rabatt, kostnadsbärare, etc.

Se till att konto, kategori etc. är korrekta, även om detta är fördefinierat på artikeln.

Klicka här för att se hur du lägger till bilagor på kundfakturan.

När fakturan är klar måste den bokföras iinnan den kan skickas till kunden. Klicka på Frisläppt och fakturan får då ett unikt fakturanummer och en verifikation i kundreskontran.

Du kan skicka fakturan elektroniskt (e-faktura) till kunden via tjänsten AutoInvoice (Åtgärder --> Skicka till AutoInvoice). Detta förutsätter att kunden kan ta emot sådana fakturor, vilket systemet automatiskt kommer att känna igen om organisationsnumret är registrerat på kundkortet.

Du kan också skicka fakturan till kundens e-post (Åtgärder --> E-posta faktura. Kom ihåg att e-postadressen måste vara registrerad på kundkortet först.

Utskrift kan göras under Rapporter --> skriv ut faktura.