I Visma.Net ERP kan du matcha inleveransen mot inkommande faktura på flera ställen. Denna guide visar hur du matchar från inkommande faktura-bilden. 

När du tar emot en inkommande faktura genom Autoinvoice hamnar den först i fakturainkorgen. Från den bilden kan du skapa fakturan i Visma.Net med ett klick. Den får då status "balanserad", vilket den måste ha för att du ska kunna matcha den.  

• Skapa upp leverantörsfaktura 

• Se till att inleverans är gjord 

• Kontrollera att de stämmer överens 

• Koppla inleveransen mot fakturan och frisläpp fakturan 

Systemet föreslår kostnadskonto 4031 som standard när du skapar nya fakturor. Om du frisläpper fakturan direkt kommer du alltså att kostnadsföra varuinköpet direkt. 

Hitta inleveransen du ska matcha fakturan mot och kontrollera att den stämmer överens med fakturan. 

Själva kopplingen gör du genom att klicka på "lägg till varumottagning". Systemet kommer då att visa alla öppna varumottagningar för den här leverantören och du måste välja den som stämmer överens med fakturan. 

 

När du lägger till inleveransen kommer raderna att dubbleras på fakturan. De rader som redan ligger här måste därför raderas. 

När du har raderat raderna trycker du på "frisläpp" för att bokföra fakturan. 

Om du tittar på bokföringsdetaljerna och vidare in på buntarna kommer du att se att varorna nu ligger på balanskonto.