I Visma.Net ERP måste du koppla inleveransen mot fakturan innan den frisläpps. Om du glömmer detta måste du ta en liten omväg för att få varorna in på balanskontot 2996. Den här artikeln visar hur du går tillväga. 

Beroende på hur långt du har kommit med fakturan kan detta få flera utfall. Om du har frisläppt fakturan kopierar du den och skapar en ny (som inte ska frisläpps före matchningen), därefter reverserar du originalfakturan genom att skapa en kreditnota och matchar originalfakturan mot kreditnotan. 

 

För fakturor som ännu inte är matchade med en betalning och har fakturastatus "Öppen".

Fakturan har status öppen och "lägg till inleverans" är gråtonad så att du inte kan klicka på den. 

 

Eftersom fakturan är frisläppt måste den reverseras och skapa en kreditfaktura. Klicka på åtgärder och reversera. 

Då skapas en kreditfaktura - klicka sedan på frisläpp. 

För att matcha fakturan mot kreditfakturan går du till Åtgärder och Manuella betalningar på kreditfakturan. 

Du kommer nu till leverantörsbetalningsfönstret, om du ser i kolumnen för "typ" har den hämtat kreditfakturan du just skapade. För att matcha denna mot fakturan hämtar du fakturan på raden under och klickar på Uppdatera. 

Fakturan är nu matchad mot kreditnotan och ur världen. 

Nästa steg är att matcha inleveransen mot fakturan. För att skapa en kopia av fakturan använder du Clip Board-funktionen och "kopiera"-valet från den ursprungliga fakturan. Detta kopierar hela fakturan. 

Klicka sedan på plustecknet (+) för att skapa en ny faktura och använd "Klistra in" från Clip Board-funktionen för att klistra in fakturadetaljerna. Om du behöver inkludera bilagan (t.ex. en .PDF-version av originalfakturan) måste du ladda upp den också - detta gör du från "filer" högst upp till höger, detta måste hämtas från originalfakturan först. 

Du kan nu matcha inleveransen mot fakturan.