Du kan sammanföra kundsaldo om du vill matcha transaktioner på tvärs över deras olika kundnummer. Detta kan hanteras genom att använda en kundprofil. Det kan vara användbart om det finns kunder som genomför betalningar över flera olika kundrelationer.

Nedan ser du en översikt med 3 kunder.

Välj en av kunderna som huvudrelation där alla transaktioner ska visas.

Gå till de andra kundnumren, gå till fliken "Faktureringsinställningar" och lägg till ett Huvudrelationsnummer. Markera alternativet "Konsolidera saldo till huvudrelationen" och "Behandla öppna poster från huvudrelationen" om du vill att transaktioner från de andra kunderna ska matchas till huvudanslutningen.

Tryck sedan på Spara-knappen.

Gå till Kundreskontra --> Förfrågningar --> Kunduppgifter

Klickar du i "Visaalla dokument" och "Inkludera anslutna relationsnr" kommer resultatet se ut som på bilden nedan:

Om du tar bort markeringen för "Inkludera anslutna relationsnr" kommer du att se informationen endast för det enskilda kundnumret som har filtrerats.

I detta fall har till exempel 25 000 kr och 9 375 kr betalats på kundnummer 10011 och kundnummer 10012, men vi ser det på kund 10010 eftersom den är satt som huvudrelation.