I OneStop Reporting, finns det en standardkontoplan. Utifrån denna kan ni efter företagets specifika behov anpassa kontoplanen utifrån de befintliga benämningarna och summeringarna som finns som standard. Ändringarna som görs i kontoplanen återspeglas i dina dashboards, rapporter* och i dina budgetar inne i OneStop Reporting. 

Du kan anpassa dina kontogrupperingar på kund-, klientorganisation- eller företagsnivå. Om du exempelvis gör ändringar på klientorganisationsnivån, kommer samtliga företag under denna nivå att få den anpassade kontoplanen. 

Observera att du måste vara administratör på kund-, grupp- eller klientorganisationsnivå för att på respektive nivå få åtkomst till kontoplanen för att kunna göra anpassningar och redigera. Beroende på dina administratörsrättigheter i systemet återspeglas därmed om du kan och i så fall på vilken nivå du kan redigera kontoplanen. 

 

Om ett meddelande avseende konton som inte är mappade dyker upp, innebär detta att det finns konton som inte ingår i OneStop Reportings gruppering av konton i kontoplanen. Dvs. detta är inte samma sak som att dessa inte återfinns i en rapport.  

Om du önskar anpassa kontoplanen: 

1. Öppna ”Kontoplan” i vänstermenyn. 

2. Välj integration (uppe i högra hörnet) om du har tillgång till flera olika integrationer. 

3. Välj det land som kontoplanen skall gälla för (om detta är valbart). 

4. Välj på vilken nivå du vill göra anpassningar av kontoplanen, som exempelvis för ett företag, alla företag i en klientorganisation eller alla företag under kundnivån. Notera att om du väljer kund- eller klientorganisationsnivån, får alla företag under denna nivå den nya anpassade kontoplanen. 

5. Klicka på knappen ”Anpassa” . 

6. Svara ”Ja” på frågan om du är säker på att du vill anpassa den här kontoplanen. 

7. I kolumnerna för ”Filter”, välj önskade filter. Klicka på plustecknet i kolumnen ”Åtgärd” för att lägga ytterligare en rad för filterurval. 

8. Använd uppslagsfönstret för att välja konton.  

9. Klicka på knappen ”Använd värde”. 

10. Klicka på knappen ”Spara”. 

Dina nya grupperingar av kontoplanen har nu sparats och ändringar kommer att återspeglas i dina dashboards, rapporter and budgetar inne i OneStop Reporting.