Denna artikel beskriver hur du ställer in en kreditblockering eller kreditgräns för kunder och hur systemet hanterar detta.

Kreditgränser är gränser för hur mycket kredit du vill ge dina kunder. Det kan vara en övergripande gräns för alla kunder, eller av olika skäl kan en gräns sättas för en enskild kund eller en grupp kunder.

Inställningarna för kreditgränser finns på kundkortet (kunder - Generell information). Här kan du välja att antingen sätta en gräns i kronor, en gräns baserad på antal dagar sedan föregående kredit överskreds, eller en kombination av båda.

Nedan exempel handlar om att sätta en fast kreditgräns på kunden.

Du börjar med att sätta en kreditgräns på 20 000 kr för kunden.

Eftersom orderbeloppet är högre än kreditgränsen, aktiveras automatiskt kryssrutan för "Kreditblockering." Det kommer också en gul varningstriangel som indikerar att den kreditgräns du har satt för kunden har överskridits.

Eftersom varningstriangeln är gul kan du ta bort kryssrutan genom att klicka på den. Du kan då välja att leverera ordern, men systemet ger dig bara en påminnelse om att gränsen har överskridits.

Varningstriangeln som indikerar att kreditgränsen har överskridits kommer fortfarande att vara synlig. Detta gäller även för fakturor. Om fakturan skapas direkt från kundreskontra kan du inte ta bort kreditblockeringen utan att ta bort hela kreditblockeringen för kunden.

Om fakturan däremot kommer från logistikmodulen finns möjlighet att ta bort kreditblockeringen och uppdatera fakturan.

Var finns ordern i masshanteringen och automatiken?

I fönstret "Behandla ordrar" har du ett alternativ som heter "Frisläpp från Kredit Parkera" där du kan använda samma logik som du normalt gör när du hanterar leveranser för att ta bort flera kreditblockeringar samtidigt.

Så länge den här kryssrutan är aktiverad kommer ordern att endast finnas här, och du kommer inte kunna skapa en leverans för ordern förrän kryssrutan "Kreditspärr" på ordern har tagits bort. Genom att markera ordrar i den här bilden och klicka på "Behandla" kommer kryssrutan att försvinna, och ordrar kan hanteras som vanligt.