Denna artikel beskriver hur du konfigurerar och ställer in betalningsaviseringar, påminnelser och påminnelseavgifter i Visma.Net ERP.

Under kundinställningarna hittar du inställningarna för betalningspåminnelser. Här kan du ange om påminnelser ska skickas per dokument eller saldo, hur många gånger de ska skickas, hur ofta de ska skickas, om du vill använda påminnelseavgifter och om du vill uppdatera bilagorna med påminnelseavgifter direkt när de skapas eller inte.

Kundinställningarna finns under kundreskontra eller genom att använda sökfunktionen:

Gå till fliken "Påminnelser"
Det första du måste bestämma är om du vill skicka påminnelser till kunderna per faktura (Dokument) eller på hela det obetalda saldot (Kund), det vill säga allt som har förfallit.

Därefter måste du bestämma hur många betalningspåminnelser du vill ha. Du kan ha upp till 10 påminnelser om så önskas, eller bara 1 för påminnelseavgiften och en för inkasso. Det är med andra ord ganska flexibelt. I exemplet nedan har det ställts in en påminnelse efter 7 dagar, en påminnelse med en avgift på 70 SEK efter 14 dagar och en överföring till inkasso efter 30 dagar (observera att detta sista steg måste utföras manuellt om du inte har integrerat med inkasso).

När du lägger till påminnelseavgifter på kunden skapas en egen faktura för denna avgift. Inställningen markerad nedan avgör om denna bilaga ska uppdateras automatiskt eller inte. Det kan vara bra att ha detta avstängt eftersom kunder ibland betalar på förfallodagen eller dagen efter utan att betala påminnelseavgifter. Om fakturan uppdateras med avgifter måste du då kreditera eller påminna om avgiften (vilket ofta inte är värt besväret). Om bilagan bara är sparad (balanserad) kan du ta bort den.

I kolumnen "Rapporttext" kan du lägga till text som du har konfigurerat från fönstret "Rapporttexter". Dessa kommer att visas på den påminnelse du senare skriver ut.

Tryck på + och skriv in textkoden och den text du vill visa.