Den här artikeln visar hur du hanterar returorder i Visma.net ERP: Retur med ersättning (RR) - inget fakturautskick.

Ordertyp RR innebär att kunden skickar varor tillbaka och får samma vara i retur. Det utfärdas ingen ny faktura. 

Här kan man också skapa RR-ordern på samma två sätt som för retur för kredit (RC), antingen genom kopiering av ursprunglig order eller hämta ursprunglig faktura. 

1. Hitta den försäljningsorder som ska krediteras. 

2. På försäljningsordern, välj åtgärder > Kopiera order. 

3.  Du får upp en ruta: ange ordertyp som RR och markera om du vill ha ny beräkning av priser och rabatter. 

4.  Varan som returneras måste vara markerad på varulinjen med Åtgärd = "Inleverans". 

5. Justera eventuellt varor och antal på RR-ordern enligt det som ska krediteras. 

6. Välj sedan Åtgärder > Skapa Inleveranser. 

7.  Det skapas en leverans, välj här Åtgärder > Bekräfta utleverans. 

 

8. Gå tillbaka till returordern (RR). Observera att "Slutförd"-knappen på returvarorna är markerad. Observera också att det nu har lagts till en ny varulinje med behandling "Ärende". Ersättningsvarorna kan nu skickas till kunden. 

9.  Använd vanliga sättet för att skapa leverans (Åtgärder > Skapa utleverans). 

 

OBS: Returvarorna läggs på plats 2 för returvaror (standardinställning). Det utfärdas inte en utgående faktura eftersom varorna byts.