Den här artikeln visar hur du hanterar returorder i Visma.net ERP: Returorder (RM) - retur för ersättning och utskick av ny kreditnota och faktura.

Returorder kan användas när kunden returnerar varor och får andra varor, eller varor med högre/lägre pris, i retur. Det utfärdas en kreditnota för returen och en faktura för ny leverans. 

Här kan man också skapa RM-ordern på samma två sätt som för retur för kredit (RC), antingen genom kopiering av ursprunglig order, hämta ursprunglig faktura. 

1. Skapa en ny returorder (ordertyp: RM) med en av metoderna som nämns ovan. 

2. Varan som returneras måste vara markerad på varulinjen med Behandling = "Inleverans". 

3. Skapa först inleverans av returvaran. 

4.  Bekräfta leverans och uppdatera därefter varulagret. 

5. Gå tillbaka till returordern (RM). 

6. Observera att "Slutförd"-knappen på returvarorna är markerad. Observera också att det nu har lagts till en ny varulinje med behandling "Ärende". Ersättningsvarorna kan nu ändras genom att byta till annan vara med annat pris. 

7. Följ sedan vanlig rutin för leverans av varor (Åtgärder > Skapa utleverans).  

8. Slutligen kan du förbereda faktura för båda in- & utleveranserna: 

Kreditnota för inleveransen (returvara): 

Faktura för utleveransen (ny vara): 

 

OBS: Varulagret är nu uppdaterat med retur av den ena varan till plats 2 för returvaror (standardinställning). Ny vara har tagits ur lagret, samt kreditnota och faktura har skapats.