Alternativ 1:

Hitta kreditfakturan som ni ska reversera. Gå in under Åtgärder och klicka på Reversera. 

Vi skickas nu vidare till ett nytt fönster för Leverantörsfakturor där vi har fått med informationen från kreditfakturan och en ny Korrigering har skapats. 

Kontrollera så att all information är korrekt och klicka därefter på Frisläpp. 

För att nu kunna matcha vår korrigering med kreditfakturan behöver vi ta oss tillbaka den ursprungliga kreditfakturan. När vi hittat denna går vi till Åtgärder och Manuella betalningar. 

När vi klickar här skickas vi vidare till fönstret Leverantörsbetalningar och vi ser här att vår typ direkt blir Kreditfaktura. Härifrån går vi till Betalningsrader, väljer Korrigering som posttyp och letar fram vår korrigering under Löpnummer.  

Vi ser att matchning stämmer överens då vi har samma belopp på korrigering som på kreditfaktura och vi kan nu frisläppa denna betalning för att matcha korrigering med kreditfaktura. Dessa båda dokument ändras då från status Öppen till Stängd. 

 

Alternativ 2:

Börja med att hitta den felaktiga kreditfakturan. För att spara tid kan du kopiera informationen från kreditfakturan. 

Upprätta en ny faktura genom att klicka på plus, och välja typ Korrigering. 

Klistra in informationen från kreditfakturan som du precis kopierade enligt ovan bild. 

OBS! Säkerställ att kategorin stämmer överens med kreditfakturan för att se till en extra gång att momsen blir reverserad. 

Klicka därefter på Frisläpp när allt är rätt och bokför därmed korrigeringen. 

 

Sista steget är att upprätta en leverantörsbetalning, välja Typ Kreditfaktura samt hämta upp den kreditfaktura som skulle reverseras. 

Därefter behöver vi under Betalningsrader klicka på plus, välja Korrigering som Posttyp och hämta upp korrigeringen för att frisläppa och därmed kunna matcha dessa med varandra.  

Jag ser när jag väljer korrigeringen att beloppen stämmer överens och jag kan nu frisläppa för att matcha korrigering med kreditfakturan.