Hopp til hovedinnhold

Sätta upp en anslutning mellan OneStop Reporting och Visma.net

Vid första uppstart och inloggning till OneStop Reporting är det första steget att sätta upp en anslutning till befintligt affärssystem, i detta fall mot Visma.net, därefter sätts dataimportjobb upp för att hämta in all data till OneStop Reporting som vi därmed kan använda för att hämta ut standardrapporter eller skapa egna

Innan inloggning i OneStop Reporting kan du behöva acceptera inbjudan till OSR, detta görs genom att använda den länk du fått i mail från OneStop Reporting eller av en konsult. 

  1. När du följer länken kommer du till sidan portal.onestopreporting.com 

  1. Kontrollera att din mailadress stämmer under ”E-post” och klicka därefter vidare till ”Visma Connect”. 

 

  1. Klicka därefter på ”Registrera” för att koppla ihop din användare i OneStop Reporting med ditt befintliga Visma-konto. 

Efter att du loggat in i OneStop Reporting-portalen möts du av en dialogruta som välkomnar dig till systemet och meddelar att du behöver konfigurera koppling till affärssystemet för att komma vidare. 

  1. I denna dialogruta, klicka på ”Starta” för att komma vidare. 

  1. Acceptera eventuella policys för att komma vidare och därefter kunna installera och koppla ihop integrationen till ditt system. 

  1. Välja integration ”Visma.net ERP”

 

  1. Du kommer därefter att få möjligheten att sätta i gång anslutningen och hämta data direkt från systemet. 

  1. Klicka vidare och klicka på knappen ”Connect to Visma.net” 

 

  1. Du kommer då få upp en ytterligare dialogruta som kopplar ihop systemen och använder din användare för att godkänna kopplingen. Då kommer den gröna knappen i stället säga ”Autentiserad” om det fungerade som det skulle. 

 

  1. Klicka på nästa och gå igenom efterföljande steg för att sätta upp en anslutning och dataimportjobb. 

  1. Kontrollera under ”Anslutningar” att dataanslutningen som sattes upp i föregående steg finns med i listan. 

 

  1. Under fliken ”Dataimportjobb” återfinns också de 3 dataimportjobb som är standard och som sätts upp automatiskt av systemet, önskar du skapa ytterligare dataimportjobb går det också att göra härifrån.